Vivo reforça sua posição de liderança com a aquisição da Telemig Participações e da Tele Norte Participações
02 de Agosto de 2007 – A VIVO Participações S.A. (“Vivo”) anuncia que celebrou nesta data um contrato de compra e venda de ações com a Telpart Participações S.A. (“Telpart”) visando a aquisição do controle da Telemig Celular Participações S.A. (“Telemig Participações”) e da Tele Norte Celular Participações S.A. (“Tele Norte Participações”), correspondentes a 22,72% e 19,34% de seus respectivos capitais totais, por um valor agregado total de R$ 1,2 bilhão, sujeito a determinados ajustes. Adicionalmente, a Vivo adquirirá da Telpart direitos de subscrição de ações por R$ 87 milhões. A conclusão da transação está sujeita à aprovação pela ANATEL e ratificação nas assembléias gerais de acionistas da Vivo e Telpart, entre outras condições precedentes usuais.
Após o fechamento da transação, de acordo com as Leis Brasileiras, a Vivo realizará ofertas públicas de aquisição das ações ordinárias de titularidade dos acionistas não controladores por preço igual a 80% do preço pago aos controladores. As ofertas públicas obrigatórias serão lançadas pelas ações da Telemig Participações, Telemig Celular, Tele Norte Participações e Amazônia Celular.
Adicionalmente, a Vivo pretende realizar ofertas públicas de aquisição voluntária de até 1/3 de cada classe de ações preferenciais em circulação da Telemig Participações, Tele Norte Participações, Telemig Celular e Amazônia Celular, a um prêmio de 25% sobre a média ponderada dos últimos 30 pregões até 01 de agosto de 2007.
Considerando 100% de adesão nas ofertas, a Vivo adquirirá uma participação econômica de 58,2% na Telemig Celular e 54,6% na Amazônia Celular, totalizando um desembolso de aproximadamente
R$ 2,9 bilhões (incluindo direitos de subscrição de ações).
Com esta transação, a Vivo adiciona dois ativos atrativos ao seu portfolio, reforçando sua liderança no mercado de serviços móveis de telecomunicações, com 35 milhões de assinantes e 33% de participação no mercado nacional.
Ambas as empresas serão beneficiadas ao tornarem-se parte da maior rede móvel de telecomunicações do país:
Adicionalmente, a Vivo expandirá suas operações comerciais, atingindo 84% da população brasileira e 93% do PIB do país, passando a atuar no estado de Minas Gerais, que representa 9,4% do PIB nacional. O acesso a esta região estratégica fortalecerá seu posicionamento comercial e competitivo no Brasil.
O Espirito Santo Investment, a Goldman, Sachs & Co. e o Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados estão atuando, respectivamente, como assessores financeiros e jurídico da Vivo nesta transação.
A Vivo realizará uma áudio conferência com investidores às 9:00hs, horário de Brasília, no dia 03 de Agosto de 2007, vide detalhes abaixo.
Maiores informações sobre a transação, as ofertas públicas de ações ordinárias e as ofertas publicas voluntárias de ações preferenciais estão disponíveis no site da Vivo – Relações com Investidores (www.vivo.com.br/ri).
Detalhes da Teleconferência
Idioma: Inglês
Data: 03 de Agosto de 2007
Horário: 9:00hs (horário de Brasília) e 8:00hs (horário de Nova Iorque)
Número de Telefone: (+ 1 973 ) 935 8893
Código da Teleconferência: 9086422
Webcast e Apresentação: (www.vivo.com.br/ri),
O replay da Teleconferência estará disponível por sete dias no telefone (+1 973) 341-3080, código 9086422.
A tradução, em português, desta áudio conferência estará disponível no nosso site a partir das 11:00hs (horário de Brasília).
