Fato Relevante - Transferência do controle acionário da Telemig Part

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A
Companhia Aberta
Registro na CVM nº 1771-0
C.N.P.J. 02.558.074/0001-73
NIRE 35300158792

TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
Registro na CVM nº 1770-1
C.N.P.J. 02.558.118/0001-65
NIRE 3130002535-7

TELEMIG CELULAR S.A.
Companhia Aberta
Registro na CVM nº 1721-3
C.N.P.J. 02.320.739/0001-06
NIRE 3130001299-9

FATO RELEVANTE

A Vivo Participações S.A. (“Vivo Part”), a Telemig Celular Participações S.A. (“Telemig Part”) e a Telemig Celular S.A. comunicam aos seus acionistas e ao público em geral, nos termos da Instrução CVM nº 358/02 que, nesta data, foi efetivada a transferência do controle acionário da Telemig Part (e, indiretamente, da Telemig Celular S.A.), bem como da Tele Norte Celular Participações S.A. (“Tele Norte”) (e, indiretamente, da Amazônia Celular  S.A.) para a Vivo Part, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações celebrado entre a Vivo Part e a Telpart Participações S.A. (“Telpart”) (o “Contrato de Compra e Venda com Telpart”), objeto dos fatos relevantes destas Companhias, de 02/08/2007, 03/08/2007, 20/12/2007 e dos Comunicados ao Mercado de 07/03/2008 e 10/03/2008, tendo sido satisfeitas as condições estabelecidas no contrato e efetivado o pagamento do preço.

Nesta mesma data, a Vivo Part alienou a totalidade das 1.292.679 ações ordinárias e as 3.715 ações preferenciais da Tele Norte adquiridas da Telpart para a Telemar Norte Leste S.A., pelo mesmo preço e condições previstas no Contrato de Compra e Venda com Telpart.

O preço pelas 7.258.108 ações ordinárias e 969.932 ações preferenciais da Telemig Par pago nesta data, já acrescido das remunerações previstas no Contrato de Compra e Venda com Telpart, corresponde a R$ 1.162.594.377,44 (um bilhão, cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), equivalente ao valor aproximado de R$ 151,17 (cento e cinqüenta e um reais e dezessete centavos) por ação ordinária e de R$67,43 (sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) por ação preferencial da Telemig Par adquirida. Os preços pagos pelas ações ordinárias da Telemig Participações implicam no valor aproximado de R$ 2.625,04 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) por ação ordinária da Telemig Celular S.A.

A Vivo Part realizará, no prazo e na forma da legislação em vigor, ofertas públicas (i) para aquisição de ações ordinárias dos acionistas não controladores da Telemig Part e Telemig Celular nos termos do artigo 254-A da Lei 6.404/76 (“OPA Obrigatória”), bem como (ii) para aquisição, voluntária, de até 1/3 das ações preferenciais em circulação no mercado, de emissão da Telemig Part e Telemig Celular (“OPA Voluntária”), devendo tais ofertas serem divulgadas nos próximos dias.

Adicionalmente, a Vivo Participações informa que adquiriu os direitos da Telpart, de subscrição de ações a serem emitidas pela Telemig Participações e pela Tele Norte Participações como conseqüência da faculdade prevista na Instrução CVM 319/99, pelos valores já atualizados nos termos do Contrato de Compra e Venda com Telpart, de R$ 70.511.214,94 (setenta milhões, quinhentos e onze mil, duzentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos) e  R$ 22.610.739,14 (vinte e dois milhões, seiscentos e dez mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), respectivamente, tendo alienado nesta mesma data para a Telemar os direitos de subscrição de ações a serem emitidas pela Tele Norte, pelo mesmo montante que pagou à Telpart pela sua aquisição.

São Paulo, 03 de abril de 2008

Ernesto Gardelliano
Diretor de Relações com Investidores
Vivo Participações S.A.
Telemig Celular Participações S.A.
Telemig Celular S.A.